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玛丽今年九岁，她的父亲是个成天忙于工作、脑袋里塞满机械图纸的设计师，母亲早就不在了，家里还有一个成天只会挑剔她、动不动就尖叫的继母。玛丽讨厌搬家，讨厌新房子，讨厌这个冷冰冰的圣诞夜。可就在这个晚上，她收到了叔叔送给她的圣诞礼物——一个木头雕刻的胡桃夹子。这可不是普通的玩偶，它穿着红色军装，腰间挂着一把剑，眼神深处似乎藏着某种不属于木头的东西。叔叔告诉玛丽，这个胡桃夹子曾经属于她的母亲，而今晚，它一定会成为她最特别的伙伴。玛丽当然不信，她抱着胡桃夹子爬上阁楼的小床，闭上眼睛，滑入了那个圣诞夜的梦境。不对，这不是梦。午夜钟声刚刚敲响，楼下的圣诞树突然亮起刺眼的光芒，地板开始震动，墙角的阴影像活了一样向四周蔓延。玛丽猛然睁眼，就看到那只胡桃夹子正站在她的枕头边，转过头来，朝她做了一个噤声的手势。紧接着，房间里涌进了一大群老鼠。这些老鼠不是普通的老鼠，它们穿着皮靴戴着军帽，领头的那只体型巨大、浑身疤痕、只有一颗眼珠，手里攥着一根权杖。它就是整个玩具世界的噩梦——老鼠王。老鼠军团的目标很明确，抢走圣诞节，抢走圣诞树上挂着的每一件礼物，驯服所有敢反抗的玩具。胡桃夹子拔出腰间的剑，朝着玛丽喊了一声“躲起来”，就纵身跳下床，和那些老鼠撞在一起。令人头皮发麻的是，那只老鼠王举起权杖往地板上一敲，原本只是普通的木头地板瞬间裂开，涌出了无数黑压压的虫子和铁甲士兵。玛丽吓得后背紧贴墙壁，可她很快就发现，那些铁甲士兵并不是来帮老鼠的，它们是老鼠王的傀儡。胡桃夹子的木剑砍在铁甲上，火花四溅，但他根本砍不动。危急时刻，圣诞树上的天使玩偶突然睁开眼睛，她摘下头顶的金色光环往地上一甩，光环炸开变成一道闪光的屏障，把老鼠军团暂时挡在外面。天使朝玛丽和胡桃夹子喊：“去大树底下，去找那个被偷走的世界！”两个人手拉手冲下阁楼，身后老鼠的尖叫声和脚步声像潮水一样紧追不放。他们跑进客厅，那棵巨大的圣诞树突然活了............
