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在遥远的古代，广袤大地上盘踞着十二个法力高强的妖怪。此刻，他们正激烈地争论着该如何统治人间。有的妖怪提议：“由我们轮流统治大地，把人类永远困在苦难之中。”可也有妖怪反对：“不，我喜欢各霸一方，大家各显神通。”“不，轮流统治……”“不不，还是各霸一方好啊。”就在这时，长爪王闻到了生人的气息，发现有人在洞外偷听。只见他手臂瞬间伸长，从洞外抓回一个青年。这个青年是附近村子里的勇士。就在刚刚，他正与小伙伴们在湖边休憩，忽然湖面涌起一股水柱，将他们带到了地下洞穴。醒来后，他们看到前方有一扇石门，勇士和大力牛齐心协力推开石门，听到了十二个妖怪的密谋。
众妖怪看到抓进来的人类，都想将其吃掉。其中一个妖怪问勇士：“我们是轮流统治好，还是各霸一方好？”面对众妖怪的逼问，勇士毫无惧色，大声呵斥道：“你们简直是在做白日梦！哼，这世界绝不允许你们这些妖魔鬼怪肆意统治！” 长爪王恼羞成怒，将勇士关进酒缸，随后妖怪们又继续争论起来。
“行了行了，别争了，还是看我红毛怪的。这面是红鬼，那面是蓝鬼，是红鬼就轮流统治，是蓝鬼就各霸一方。”红毛怪抛出手中的牌，红鬼朝上，妖怪们终于确定要轮流统治人间。这个争论了一万二千......