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在宁静的湖边，一位老汉正专注地收着渔网。忽然，湖中央出现了一个巨大的波纹，老汉心中一惊，赶忙调转小船方向，飞速朝着波纹处驶去。待靠近后，才发现原来是一名落水者。只见老汉身手敏捷，伸手一把抓住落水者的三根头发，奋力将其从湖里拽了出来。了解到三毛无家可归后，老汉划船把他带回了自己位于湖边的茅草房。打了一辈子光棍的老汉，平日里只有一只鸡和一只鸭相伴。见三毛衣衫单薄，老汉心疼地拿出自己的一件大衣给三毛穿上。自幼便失去父母的三毛，在这里第一次真切地感受到了家的温暖，于是认了老汉做爷爷，而老人也将他视作自己唯一的亲孙子，这两个同病相怜的人就此结下了深厚的情谊。
有一次，许久没尝过肉食的三毛，吃饭时不小心将鱼刺卡在了喉咙里。经验丰富的老人不慌不忙，将筷子伸进三毛的喉咙，轻轻一挑，就把鱼刺取了出来。
夜晚，静谧的氛围中，老人询问三毛的身世。三毛回忆起往昔，眼中满是哀伤，他说自己原本也有一个幸福美满的家庭，有妈妈温柔的疼爱，那时的他，和其他孩子一样，每天都能开开心心地上下学。然而，命运的转折总是突如其来。那天，天空中突然出现许多轰炸机，它们无情地朝着地面发射火力。刹那间，三毛的家被轰炸得面目全非，烧成......