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老人将喂养了十年的狐狸放逐到山林之中。此刻，狐狸宛如一片随风飘零的树叶，迷失了归途的方向。它在雨中漫无目的地徘徊，渴望寻得一处能够遮风挡雨的地方。原本想在树洞里暂且栖身一晚，可里面早已挤满了四只小野猫。突如其来的一声惊雷，吓得狐狸慌不择路，一头钻进了一个地洞。然而，它很快又被赶了出来，因为这里是蜜獾的领地。走投无路的狐狸，最终得到一只刺猬的收留，得以在刺猬的住处暂避一晚。等到第二天暴雨停歇，狐狸又开启了孤苦伶仃的流浪生涯。它实在想不明白，主人为何如此狠心将自己抛弃，更难以理解，偌大的森林，竟没有一处属于自己的安身之所。
就在绝望之时，一只美丽的狐狸闯入了它的视线。那红色的绒毛间点缀着些许雪白色，恰到好处。两颗孤独的心灵，在这一刻产生了奇妙的羁绊。公狐狸陶德主动上前友好地打招呼，作为森林里的狐狸公主，母狐狸梅西也对眼前这只狐狸一见钟情。看似一场偶然的相遇，实则是猫头鹰大妈精心安排的。短暂的相处，让公狐狸陶德体会到了从未有过的快乐，被主人抛弃的失落也随之烟消云散。
为了赢得梅西的芳心，陶德打算到河里抓两条鱼送给她。尽管陶德自吹自擂说自己是捕鱼高手，可现实却很残酷，他不但一条鱼都没抓到，还......