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怀孕的女人疼得大声叫喊，可她的丈夫却在旁边高兴得跳起舞来。最后女人生下一个长得像人的怪物，但丈夫一点儿也不害怕，反而满脸笑容。原来这是她和魔鬼做的约定，怪物生下来，交易就算完成了。
之后怪物被戴上葫芦面具，像狗一样养着。他和狗一起吃，和狗一起睡，虽然长着三只脚，却跑得飞快。他还给自己起了个名字叫犬王。
本来日子过得还算平静，可一次无意中的偷看，彻底改变了犬王的命运。父亲是当地有名的舞蹈家，那天他正在教两个哥哥跳舞，可两个哥哥像傻子一样，教了上百遍都学不会。反而是犬王，只是偷偷看了一遍，就跳得有模有样。虽然命运把他变成了怪物，但好在没拿走他的跳舞天赋。
于是他开始没日没夜地练舞，他相信人生没有白走的路，只要努力，好运总会来的。可没想到，当他把这支舞练得炉火纯青的时候，奇怪的事发生了——他的小短腿竟然变成了大长腿。他高兴得像个孩子，还开心地跑到街上，想和村里人分享这份喜悦。
他本以为能得到大家的认可，可街上的人都用奇怪的眼神看他。连幼儿园的小孩也都一脸嫌弃。他干脆摘下了戴了八年的葫芦面具，果然村民们吓得四处逃跑，他却开心得手舞足蹈。
他以为每次都能吓到人，可这天他碰见一个奇怪的男孩。他想尽办法戏弄对方，可男孩不但不怕，甚至还有点想笑。男孩虽然眼睛看不见，却是顶级的琵琶大师。两人因为歌声相识，一个弹琵琶，一个跳舞，配合得特别默契。也许是因为命运相似，他们很快成了最好的朋友。
日子一天天过去，两个哥哥还是不成器，根本学不会父亲的舞。反倒是犬王的舞艺飞快进步。父亲开始嫉妒起来，他不能忍受自己丢掉的怪物居然这么有才能，于是总去阻止犬王练舞。
但犬王并不知道自己为什么生来就是怪物。自从他发现跳舞能让身体慢慢变回人形，他就更加拼命练习，想用这个对抗不公平的命运。而且他还能听到许多亡灵的声音，那些都是留在人间的武士，每个人背后都有悲惨的故事。有了这些故事，犬王不断获得舞蹈的灵感......