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【《鬼娃回魂1》：玩偶惊魂夜小男孩与邪灵的生死对决】在一个暴雨倾盆的黑夜，芝加哥警局的警探麦克正在追捕臭名昭著的连环杀手查尔斯。查尔斯在枪林弹雨中仓皇逃窜，最终躲进一家灯火通明的玩具店。身中数枪的他意识到自己命不久矣，于是抓起货架上一个印有"好伙伴恰吉"字样的玩偶，口中念念有词地施展起神秘巫术。刹那间，一道闪电划破夜空，精准击中玩具店，剧烈的爆炸声响彻街区。当麦克冲进店里时，只看到查尔斯的尸体和那只安然无恙的玩偶。
几天后，单亲妈妈小美在二手市场看到这个玩偶，觉得它憨态可掬，便买下作为生日礼物送给儿子安迪。安迪见到梦寐以求的玩偶欣喜若狂，给它取名"恰吉"，并形影不离地带着它玩耍。当晚，小美让同事毛毛姐帮忙照看安迪。毛毛姐将安迪哄睡后，在厨房收拾餐具，突然被客厅传来的电视声音吓了一跳。她明明记得已经关掉电视，走近一看，竟发现恰吉正坐在沙发上，瞪着眼睛"看"着晚间新闻。
毛毛姐以为是安迪搞的恶作剧，便将恰吉拿到卧室，再次哄安迪睡觉。安迪却认真地说："是恰吉自己跑过去的，它还会说话！"毛毛姐不以为然，只当是孩子的童言童语。她回到客厅看书，忽然听到身后有脚步声，转头却空无一人。走进厨房，只见面粉洒了一地，正当她疑惑时，又听到花盆掉落的声音。她搬开花盆查看，一转头竟被硬物砸中头部，整个人向后倒去，穿过窗户摔落在楼下的汽车顶上，当场身亡。
小美下班回家，看到家门口围满了警察，慌忙找到安迪，确认他平安无事后才松了口气。麦克警探告诉她，毛毛姐从窗户坠落身亡，现场发现了疑似儿童的脚印，暗示安迪可能与此有关。小美闻言大怒："你这是在怀疑我儿子吗？"此时，安迪在恰吉的鞋子上发现了面粉痕迹，急忙跑出去想告诉妈妈，却撞到了正要离开的麦克。安迪急切地说："桌上的脚印是恰吉的！"但麦克根本不信，只当是孩子的胡言乱语。
第二天，小美送安迪上学后，安迪却带着恰吉偷偷溜出学校。